México refinancia deuda por 3 mil 250 mdd; baja 69% amortizaciones a 2023: SHCP

Este miércoles la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) concluyó el refinanciamiento de deuda en los mercados internacionales, por 3 mil 250 millones de dólares, con la que se logró reducir en 69% las amortizaciones de deuda externa de mercado programadas para 2023.

De este modo, de acuerdo con la dependencia, también se extiende el plazo de vencimientos.

La secretaría, cuyo titular es Arturo Herrera, informó que el monto de la transacción de refinanciamiento se ubicó en 3 mil 250 millones de dólares, en la que participaron 246 inversionistas internacionales, con una demanda máxima de 7 mil 400 millones de dólares.

Según la dependencia, esta demanda equivale a 2.3 veces el monto colocado. A su vez dijo que la elevada participación de los inversionistas demuestra su confianza.

“El refinanciamiento no genera endeudamiento adicional y permite al Gobierno Federal mejorar el perfil de vencimientos de la deuda externa a un costo menor”, aseguró la SHCP.

La operación tuvo tres componentes: la primera es la emisión de un nuevo bono de referencia a 20 años por un monto de 2 mil 500 millones de dólares a una tasa de cupón de 4.280%; segundo, se utilizarán en su totalidad los 2 mil 500 millones de dólares para reducir en 69% las amortizaciones de deuda externa de mercado programadas para 2023;

El tercer componente es que los inversionistas con bonos que vencen entre 2023 y 2040 podrán intercambiar sus bonos por el nuevo bono.

En los últimos dos años se han refinanciado vencimientos de deuda externa de mercado por más de 10 mil millones de dólares, lo que representa el monto más grande de refinanciamiento de deuda externa realizado en la historia del país.

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