Pemex reduce deuda en 5 mil millones de dólares: Hacienda

Petróleos Mexicanos (Pemex) anunció resultados finales sobre una transacción financiera en mercados internacionales para la reducir deudas en dólares.

Como resultado se lograron dos objetivos, uno fue la reducción de la deuda total de Pemex por 5 mil millones de dólares con aportación de recursos del gobierno federal y el otro fue el refinanciamiento de pasivos por 20 mil 130 millones de dólares.

Por su parte el manejo de pasivos fue de tres bonos de Pemex a 7, 10 y 30 años con un total de 7 mil 500 millones de dólares para poder financiar nuevamente la deuda de un corto plazo

Además se establece la recompra de bonos en dólares que tenían fecha de vencimiento entre 2020 y 2025 con un monto de 8 mil 743 millones de dólares, estos bonos son de largo plazo.

De acuerdo con los inversionistas internacionales, esta demanda total de bonos de Pemex, superó los 50 mil millones de dólares, cantidad que representa al menos la mitad de la deuda de la petrolera, por lo que se vuelve la transacción de mayor demanda.

Debido a esta operación, la empresa logró reducir su riesgo de refinanciamento durante los próximos años y con el fin de moderar su costo financiero, se intercambiaron bonos a largo plazo con un monto de 3 mil 887 millones de dólares.

Se observa una mejoría en el mercado hacia Pemex, en comparación con inicios de septiembre, por lo que ha habido una reducción de credit default swaps (CDS) de la empresa a 5 años en 41 puntos base.

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Por otra parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público felicitó a Pemex por la exitosa operación de manejo de pasivos, lo que le permitió reducir su deuda y así aumentar y fortalecer su financiamiento.